9月，随同着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次不测的受伤，凯顿堕入了无休止的诊疗，不停访问各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠为难的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即使他的剧目取得庞大成功也不能掩盖这一切凯顿与在剧场义务的女子以及一名女演员坚持着暧昧关系，在妻子丢弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我肉体外形的可以性，但是他还是失败了。凯顿最后决议从戏剧中找到答案，他发作了一个庞杂的创作方案……