炎炎夏日分开，春日恭介（古谷徹 配音）和鲇川圆（鶴ひろみ 配音）却迎来人生中最重要的时辰大学退学考试在即，他们为了心中理想的学校各自努力。与此同时，春日和鲇川心中的默契日积月累，只是谁也不知道明天将会如何。另一方面，开朗天真的桧山光（原えりこ 配音）参与歌舞剧的选秀，盼望有朝一日走上纽约的中央舞台。眼见心爱的春日整天忙碌，自己却不能施以援手，这个纯真的少女只能送上甜甜的香吻作为鼓舞。这样的小举动当然会令心思缜密的鲇川发觉，她和春日由此堕入热战，而这段三角爱情似乎也到了行将摊牌的时辰…