主角柯奇和他的小同伴们一行依然走在前往玩具城的路上。他们离开歌舞城，差点沉溺其中，幸而有点点的提示，他们才得以清醒。众人再次踏上旅途，前往玩具城。而此时的托雷城主曾经被老鼠皮条所控制。 危殆关头，大家一路上协助过的小镇居民及时赶到，齐心协力赶跑了皮条和老鼠军团。但黑包子却为了挽救大家而牺牲了自己。