在人与妖怪之间过着忙碌日子的夏目，偶然与以前的同窗结城重逢，由此回想起了被妖怪缠身的甜蜜记忆。此时，夏目看法了在出借名字的妖怪记忆中出现的女性·津村容莉枝。和玲子相识的她，如今和独子椋雄一同过着颠簸的生活。夏目经过与他们的交流，心境也变得平和。但这对母子寓居的城镇，却似乎潜伏着奥秘的妖怪。在调查此事归来后，寄生于猫咪教员身体的“妖之种”，在藤原家的庭院中，一夜之间就长成树结出果实。而吃掉了与自己外形相似果实的猫咪教员，居然分裂成了3个——！？